北極星電力網(wǎng)獲悉，華電國(guó)際公告稱，華電國(guó)際擬通過(guò)發(fā)行股份的方式向中國(guó)華電購(gòu)買(mǎi)其持有的江蘇公司80%股權(quán)，擬通過(guò)支付現(xiàn)金的方式向華電福瑞收購(gòu)上海福新51%股權(quán)、上海閔行100%股權(quán)、廣州大學(xué)城55.0007%股權(quán)、福新廣州55%股權(quán)、福新江門(mén)70%股權(quán)、福新清遠(yuǎn)100%股權(quán)，向運(yùn)營(yíng)公司收購(gòu)貴港公司100%股權(quán)，并向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。交易總金額為71.67億元。本次發(fā)行股份的價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日的上市公司股票交易均價(jià)的80%，即5.13元/股。

本次交易預(yù)計(jì)未達(dá)到《重組管理辦法》第十二條規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，不構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。

本次交易中，華電國(guó)際計(jì)劃向不超過(guò)35名特定投資者募集配套資金，金額不超過(guò)34.28億元，不超過(guò)本次發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)完成后上市公司總股本的30%。

公告稱，本次交易募集配套資金將用于華電望亭2×66萬(wàn)千瓦機(jī)組擴(kuò)建項(xiàng)目、支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)，具體如下：

華電國(guó)際還表示，本次交易是中國(guó)華電履行避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾的重要措施，本次交易完成后，標(biāo)的公司將納入上市公司合并報(bào)表范圍，提升上市公司控股裝機(jī)規(guī)模及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。本次交易有利于減少上市公司與控股股東及其控制的其他企業(yè)之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

本次擬注入標(biāo)的資產(chǎn)合計(jì)在運(yùn)裝機(jī)規(guī)模約為1,597.28萬(wàn)千瓦，占華電國(guó)際現(xiàn)有控股裝機(jī)規(guī)模5,844.98萬(wàn)千瓦的比例為27.33%，注入后將顯著提高華電國(guó)際控股裝機(jī)規(guī)模至7,442.26萬(wàn)千瓦，進(jìn)一步提升華電國(guó)際在電力領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和品牌影響力。通過(guò)將優(yōu)質(zhì)火電資產(chǎn)注入華電國(guó)際，可以充分借助資本市場(chǎng)價(jià)值發(fā)現(xiàn)機(jī)制打造中國(guó)華電旗艦常規(guī)能源上市公司，助力發(fā)揮火電在電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行及能源保供的重要作用，從而更好地服務(wù)國(guó)家能源安全戰(zhàn)略。