時光壯闊落筆，歲月浩蕩成歌。2023年作為全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，又是我國能源電力發(fā)展歷史上又一個大發(fā)展、大跨越的極不平凡一年。在“雙碳”目標的戰(zhàn)略引領下，我國能源電力系統(tǒng)的清潔轉(zhuǎn)型之路加速邁進，交上了一份亮點紛呈的“成績單”，接連邁上“三大”新臺階：2023年我國新增電力裝機約3.3億千瓦，總裝機達到29.20億千瓦、同比增長13.9%，再創(chuàng)歷史新高，尤其是可再生能源成為保障電力供應的新生力量，繼2023年6月底我國可再生能源裝機突破13億千、歷史性超過煤電裝機規(guī)模后，僅僅過了三個月時間，到9月底我國可再生能源裝機近14億千瓦（達到13.84億千瓦）、歷史性超越了火電裝機規(guī)模，到2023年末我國可再生能源裝機再創(chuàng)高，達到14.5億千瓦，占全國發(fā)電總裝機比重的一半以上，彰顯出我國可再生能源和新能源發(fā)展的強大動能和堅實足跡?；仨?023年，我國能源電力發(fā)展可以用以下“32”字來形象概括，即“煤”飛“氣”舞、“水”漲船高、“光”芒萬丈、“風”頭仍盛、“生”機“熱”鬧、“核”來運轉(zhuǎn)、“氫”裝上陣、“儲”精蓄銳。

（來源：微信公眾號“能源新媒” 文/徐進）

“煤”飛“氣”舞

火電尤其是煤電作為我國最主要的發(fā)電方式，占我國發(fā)量總量的60%以上，在我國電力保供中發(fā)揮著“壓艙石”作用。受2021年電荒的影響，我國近兩年加大煤電核準力度，基本改變前些年煤電嚴控局面。截止到2023年底，我國火電總裝機達13.90億千瓦（其中煤電裝機11.65億千瓦，氣電裝機1.22萬千瓦），占我國電力總裝機的48%。全年發(fā)電量62318億千瓦時，同比增長6.1%，占我國當年發(fā)電總量的69.95%，排在第1位。全年新增火電裝機5793萬千瓦，僅次于光伏、風電新增發(fā)電裝機規(guī)模，排在第三位，相比于去年同期增加了1332萬千瓦，同比增長30%，遠超于2022年同期的-16.53%。全年煤電“三改聯(lián)動”合計規(guī)模達到1.9億千瓦，十四五期間前三年合計規(guī)模達到6.75億千瓦，占“十四五”規(guī)劃的目標6億千瓦的112.5%。2023年全國總核準煤電裝機預計在1億千瓦左右，略高于2022年9000萬千瓦的核準規(guī)模。另外，我國在煤電碳捕捉技術日趨成熟，建成投運了亞洲最大的煤電CCUS項目—國家能源集團泰州電廠50萬噸年CCUS項目。與此同時，煤電行業(yè)的關閉速度卻是近8年來最慢的，呈現(xiàn)出明顯的反轉(zhuǎn)趨勢。由此看來，隨著煤電容量電價機制的建立與實施，煤電改革的“靴子”已然落地，煤電發(fā)展的困難期已過，煤電發(fā)展的客觀環(huán)境預計會發(fā)生較大的改觀。

另一方面，我國火電（主要是煤電）正從基荷電源逐步向調(diào)峰電源的轉(zhuǎn)型，預計“十四五”期間仍需適度發(fā)展煤電項目，新增煤電裝機主要在于以下三方面：有一部分是為了滿足新增用電帶來的“缺口”所需，也有一部分是為了配合新能源大基地“風光火打捆”的靈活性調(diào)節(jié)需要，還有部分是為了接替陸續(xù)淘汰的舊煤電機組。與此同時，國家發(fā)改委、能源局在2023年11月印發(fā)的《關于建立煤電容量電價機制的通知》后，意味著現(xiàn)行的煤電單一電量電價機制將正式調(diào)整為“兩部制（容量電價和電量電價）”，讓煤電企業(yè)的收入結(jié)構更穩(wěn)定、更多元，有可能會助推國內(nèi)本就高漲的煤電投資熱情，給煤電降碳減排帶來不利影響。

“水”漲船高

水電作為一種利用水流落差動能來產(chǎn)生電能的可再生發(fā)電方式，既具有火電的穩(wěn)定性又具有新能源的清潔性，對優(yōu)化我國能源結(jié)構、保障能源安全、減排溫室氣體、保護生態(tài)環(huán)境等方面具有重要推動作用，是替代高碳能源的不二之選。長期以來，我國水電裝機規(guī)模一直處于穩(wěn)步增長態(tài)勢。截止2023年末，我國共有水電站8600余座，其中2200余座為大型水電站，總裝機規(guī)模達4.2154億千瓦（其中抽水蓄能5064萬千瓦），占我國電力總裝機的14%，占技術可開發(fā)裝機容量（預計為54,164萬千瓦）的比例超過70%，表明我國水力資源利用率已達到比較的高水平。2023年水電裝機規(guī)模先后被光伏和風電超越，排在第4位；總發(fā)電量達11408億千瓦，占我國總發(fā)電量的12.81%，僅低于煤電，排在第2位。2023年，共有203個水電相關的項目被列入年度重點省級項目行列，雅礱江牙根一級、金沙江昌波等大型水電項目核準開工，全年新增水電并網(wǎng)容量804萬千瓦，同比增長-66%，其中常規(guī)水電259萬千瓦，抽水蓄能545萬千瓦。目前我國水電開發(fā)綜合能力處于全球領先水平，具備了全球單機容量最大的百萬千瓦水輪機組和700米級水頭、單機容量40萬千瓦抽水蓄能機組的自主設計制造能力，在特高壩建設與防震抗震、大型地下洞室設計施工等領域創(chuàng)造諸多世界第一，成為我國能源電力“走出去”一張靚麗“名片”。

平心而論，雖然我國常規(guī)水電發(fā)展的高峰期已過，但隨著對可再生能源的需求不斷增長，水力發(fā)電將在推動“風光水一體化”方面發(fā)揮愈發(fā)重要作用，尤其是隨著新型電力系統(tǒng)加快構建，充分利用抽水蓄能電站調(diào)峰填谷和調(diào)頻調(diào)相的獨特優(yōu)勢，已成為構建新型電力系統(tǒng)關鍵要素和重要支撐，在保障能源安全和促進能源轉(zhuǎn)型方面的優(yōu)勢越發(fā)凸顯，近年來一路高歌猛進。到2023年底，全國在運抽水蓄能裝機容量已達到5064萬千瓦，核準在建抽水蓄能裝機容量超1.58億千瓦，均位居世界首位。未來，隨著裝機規(guī)模的日益壯大，帶動水電設計、施工、設備制造等全產(chǎn)業(yè)鏈體系強勁發(fā)展，迎來更加生機勃勃的嶄新局面。

“光”芒萬丈

2023年是光伏發(fā)電“狂飆”的一年，也是國企與民企合縱連橫、分庭抗爭最為競暴的行業(yè)。從分布式、集中式再到大基地、海上光伏全面開花，我國光伏總裝機繼在8月突破5億千瓦“大關”之后、到年底又邁上6億千瓦的門檻，連續(xù)邁上三個新臺階，達到6.0949億千瓦，超過水電成為全年第二大裝機電源，占我國電力總裝機的21%；全年發(fā)電量2940億千瓦時，同比增長17.17%，占我國發(fā)電總量3.3%，排在第五位，正朝著主力能源形式快速跨越。2023年新增光伏裝機規(guī)模達到2.1668億千瓦，同比增長55.2%，占我國當年新增電力裝機的60%，可謂是一騎絕塵。全國戶用分布式光伏累計裝機容量突破1億千瓦“大關”，也創(chuàng)下歷史裝機新紀錄。光伏組件正式邁入N型時代，TOPCon因具有較高性價比成為主流產(chǎn)品，以鈣鈦礦為代表的新電池轉(zhuǎn)換效率屢破紀錄。另外，到2023年底，我國硅料、硅片、電池、組件的有效產(chǎn)能分別超過500萬噸、70000萬千瓦、60000萬千瓦、70000萬千瓦，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)都已進入絕對過剩階段，價格全線下跌，老玩家與新對手或?qū)⒂瓉硪粓鲑N身肉搏。

光伏發(fā)電在2023年取得歷史性突破的主要原因有三：一是項目建設成本呈快速下降趨勢，單位千瓦造價從1萬元以上降到4000元左右，降幅高達70%以上；二是技術迭代升級加快，P型、N型、TOPCon、HJT及鈣鈦礦疊層電池交相輝映，電池轉(zhuǎn)換效率得到大幅提升；三是全壽周期成本大幅降低，自2007年以來我國光伏發(fā)電度電成本累計下降超過90%，成為最便宜的電力形式。在表面看似“風光”的背后，也暗藏著巨大“隱憂”：一是非技術成本的影響日益加大，包括接網(wǎng)、消納、土地使用、土地稅費等諸多因素阻礙產(chǎn)業(yè)的快速成長；二是光伏產(chǎn)業(yè)的房地產(chǎn)化傾向日益明顯，逐步成長地方政府謀“財”尋“租”的工具；三是產(chǎn)能過剩帶來的“內(nèi)卷”日趨嚴重，外受歐美國家的排斥，內(nèi)受降價風潮的打壓，以致于陷入“價格戰(zhàn)”的“肉搏”之中。

“風”華正茂

在“雙碳目標”和全面推進美麗中國建設的大背景下，風力發(fā)電業(yè)已成為除光伏發(fā)電外我國能源轉(zhuǎn)型的最重要的載體之一。截止到2023年12月31日，我國風電裝機規(guī)模達到4.4134億千瓦，占我國電力總裝機的15%，其中陸上風電4.434億千瓦，海上風電3700萬千瓦，首次突破了4億千瓦大關，稍高于水電裝機規(guī)模，排名第3位，已連續(xù)14年穩(wěn)居世界第一。全年風電發(fā)電量8091億千瓦時，同比增長12.26%，占我國當年發(fā)電問量的9.08%，也排在第3位。2023年風電新增裝機容量達到7590萬千瓦，占當年新增裝機的21%，同比增長近一倍，其中陸上風電6941萬千瓦，比上一年同比增長112%；海上風電649萬千瓦，比上一年增長25.85%。需要說明的是，海上風電在2021年新增裝機達到史無前例的1691萬千瓦后，呈現(xiàn)出逐年下滑態(tài)勢，2022年新增裝機為515.7萬千瓦，2023年呈現(xiàn)出筑底回升態(tài)勢，其中一個重要原因是伴隨著平價時代的到來，在現(xiàn)階段設備、技術、施工、運維等成本沒有實現(xiàn)革命性突破的情況下，海上風電項目投資收益難以滿足項目決策的要求。

一言以蔽之，雖然2023年的風電開發(fā)沒有光伏發(fā)電那么“明亮耀眼”，也難以比上前幾年的“高光”時刻，但整個行業(yè)仍處于相對景氣的狀況，未來風電發(fā)展主要取決于技術水平的提升和制造規(guī)模效應的顯現(xiàn)，并逐步呈現(xiàn)出以下三大特征：一是風電機組持續(xù)保持大型化趨勢，產(chǎn)品更新迭代進一步加快，大功率風電機組主軸軸承實現(xiàn)國產(chǎn)化，陸上15MW風電機組發(fā)布，海上20MW風電機組下線，風電技術的大型化、輕量化、低成本成為主要方向；二是整機價格呈現(xiàn)不斷降低態(tài)勢，風機“價格戰(zhàn)”將會愈演愈烈，在零補貼、平價上網(wǎng)時代有可能會更加“內(nèi)卷”；三是隨著政策和規(guī)劃的陸續(xù)到位，卡頓了大半年的海上風電將會重啟，成為各家逐鹿的“必爭之地”，大型化、智能化、漂浮式開發(fā)技術將成為未來海上風機發(fā)展的新方向。另外，隨著屋頂風能技術新突破和國家能源局正式豁免分散式風電項目電力業(yè)務許可，審批流程大大簡化，長期以來困住的分散式風電將會得到“松綁”，迎來發(fā)展的“拐點”。

“生”機“熱”鬧

相對風光發(fā)電來說，生物質(zhì)能和地熱能是很“小眾”的可再生能源，在我國整個能源電力中占比幾乎也可以忽略不計，很難成為“大眾”能源，但對于優(yōu)化我國能源結(jié)構、完善產(chǎn)業(yè)體系仍具有相當重要的現(xiàn)實意義，是我國能源發(fā)展中不可或缺“拼圖”。

生物質(zhì)能利用方式主要包括生物質(zhì)發(fā)電、生物液體燃料、生物質(zhì)成型燃料、生物質(zhì)燃氣和生物制氫技術等類型，目前我國生物質(zhì)發(fā)電逐漸成為可再生能源發(fā)展的新生力量之一，截止到2023年底，我國生物質(zhì)發(fā)電裝機容量達到0.44億千瓦，當年新增生物質(zhì)發(fā)電新增裝機容量為268萬千瓦，同2022年相比減少66萬千瓦。生物質(zhì)能累計裝機容量排名前五的省份是廣東、山東、江蘇、浙江、黑龍江，幾乎占全國裝機規(guī)模的一半。我國現(xiàn)已基本上建立了涵蓋生物質(zhì)發(fā)電上游、中游和下游全產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)業(yè)體系，但也存在產(chǎn)業(yè)結(jié)構明顯失衡、創(chuàng)新能力不足、電價補貼拖欠嚴重等現(xiàn)實問題，不利于生物質(zhì)能利用的平穩(wěn)健康發(fā)展。

在我國，地熱主要應用于供暖（制冷）等方面。截至2020年底，我國地熱能直接利用裝機容量就達到4060萬千瓦，占全球的38%，連續(xù)多年位居世界首位，全國地熱能開發(fā)利用面積超過14億平方米，亦位居世界第一。但在發(fā)電領域，我國適于發(fā)電的高溫地熱資源發(fā)電潛力還不到1000萬千瓦，地熱能現(xiàn)有發(fā)電裝機容量僅超過50兆瓦，在全球占比不足1%，在我國的電力裝機中占比微乎其微。另一方面，我國擁有豐富的地熱資源，地熱資源總量折合標準煤8532億噸，可開采資源量相當于標準煤2560億噸，尤其是干熱能發(fā)電，具有24小時、365天不間斷發(fā)電的優(yōu)勢，一旦能夠大規(guī)模開發(fā)利用，可能會取代現(xiàn)在的傳統(tǒng)能源，被稱為應對氣候變化的有效武器。2021年我國曾在河北唐山馬頭營干熱巖勘查區(qū)，成功實現(xiàn)了干熱巖試驗性發(fā)電。

“核”來運轉(zhuǎn)

作為唯一依靠原子核內(nèi)蘊藏能量的新型發(fā)電方式，核電的清潔基荷能源屬性日益得到重視。自2019年國家重新開啟新增核電機組的審批之后，我國核電業(yè)務重新走上快速發(fā)展的軌道，新型技術不斷迭代，呈現(xiàn)出“核”來運轉(zhuǎn)之勢。2023年我國核電核準數(shù)量再次延續(xù)高景氣，國務院常務會議先后兩次核準山東石島灣、福建寧德、遼寧徐大堡和廣東太平嶺、浙江金七門核電項目共10臺機組，按一臺核電機組投資額約200億元，預計總投資將達到2000億元，這是2022年核準數(shù)量達到10臺機組之后再一次“大手筆”，也2019年以來我國連續(xù)第五年核準新的核電項目，充分表明我國核電正處在穩(wěn)定發(fā)展的政策周期中。2023年12月6日，國家重大科技專項標志性成果、全球首座第四代核電站—山東榮成石島灣高溫氣冷堆核電站商業(yè)示范工程圓滿完成168小時連續(xù)運行考驗，正式投入商業(yè)運行，標志著中國在第四代核電技術研發(fā)和應用領域達到世界領先水平。2023年我國在運核電機組55臺，在運裝機規(guī)模5691萬千瓦，占我國電力總裝機的2%，僅次于美國和法國，位居世界第三位；全年發(fā)電量4333億千瓦時，同比增長3.71%，占我國當年總發(fā)電量的4.86%，排在第4位；當年新增投核電裝機規(guī)模僅為138萬千瓦，同比增長-39%。目前在建核電機組24臺，在建裝機規(guī)模近2800萬千瓦，世界最大。另外，我國在核聚變（俗稱人造太陽）領域也取得重要進展，首次實現(xiàn)了100萬安培等離子體電流下的高約束模式運行，距離可控核聚變目標又近了一步。還有我國首個核能供熱工程—“暖核一號”在2023年全面建成，實現(xiàn)了我國核能商用供熱的新突破。

我國業(yè)已形成并建立了比較完整的核電產(chǎn)業(yè)鏈，掌握了核島和常規(guī)島關鍵設備設計、制造核心技術，發(fā)展壯大了一批為核電配套的裝備和零部件生產(chǎn)企業(yè)，形成了每年8至10臺套核電主設備制造能力，百萬千瓦級三代核電機組關鍵設備和材料的國產(chǎn)化率已達85%以上。2024年預計核電項目建成投產(chǎn)4臺機組，新增裝機500萬千瓦左右。同其他電力品種不同的是，基于核能的特殊性以及核電技術的復雜性，核電的行業(yè)準入和市場壁壘很高，長期以來我國的核電開發(fā)運營基本上維持在中核和中廣核雙寡頭競爭格局，近幾年華能集團和國電投也雙雙邁入了“核門檻”。

“氫”裝上陣

氫能作為二次能源，因其零排放、高熱值等諸多優(yōu)勢，被稱為未來能源革命的先鋒。我國氫能產(chǎn)業(yè)雖起步較晚但發(fā)展迅猛，現(xiàn)已初步掌握氫能制備、儲運、加氫、燃料電池和系統(tǒng)集成等技術和生產(chǎn)工藝，年制氫產(chǎn)量近4000萬噸，是世界最大的制氫國，累計建成加氫站近300座，位居世界第一。有超過三分之一的中央企業(yè)已經(jīng)在布局包括制氫、儲氫、加氫、用氫等全產(chǎn)業(yè)鏈。

2023年我國氫能產(chǎn)業(yè)取得大突破的一年：在制氫端，以中石化新疆庫車綠氫示范基地項目全面建成投產(chǎn)為標志，首次實現(xiàn)了綠氫工業(yè)化規(guī)模應用場景，還有一大批風光制氫、合成氨一體化項目陸續(xù)開工建設，總投資超3000億元。在儲運端，首條“西氫東送”管道納入國家規(guī)劃，中國石化的全長400多公里“西氫東送”純氫管道項目正式啟動建設，中國石油首個氫氣管道項目—玉門油田可再生能源制氫示范項目在管輸銷售環(huán)節(jié)全面打通，國內(nèi)首次全尺寸摻氫天然氣管道封閉空間泄漏燃爆試驗日前成功實施。在應用端，南方電網(wǎng)率先在廣州和昆明同時實現(xiàn)固態(tài)氫能發(fā)電并網(wǎng)，首次將光伏發(fā)電制成固態(tài)氫能應用于電力系統(tǒng)；國內(nèi)最大規(guī)模商業(yè)化運營氫能通勤車在深圳市正式交付中國中車首臺“寧東號”氫動力機車正式下線等。

當前制約氫能發(fā)展面臨的最大“痛點”是成本居高難下，降本是推動氫能未來發(fā)展的最大利器，這也是我國近年氫能獲得突破性進展的最大推動力。譬如，在制氫端，中國能建招標采購的生產(chǎn)綠氫核心設備的電解槽價格總體要比西方便宜2到5倍；在應用端，將氫轉(zhuǎn)換為電的氫燃料電池中的核心部件—電堆的成本已從早期的售價20000元/千瓦左右降到目前的4000至5000元/千瓦。隨著新一輪能源革命撲面而來，作為這場革命的主角之一，氫能源被稱為“零排放”的重要解決方案，將會呈現(xiàn)出無限廣闊的發(fā)展空間，是未來能源轉(zhuǎn)型的重要支柱產(chǎn)業(yè)。

“儲”精蓄銳

2023年是我國新型儲能突飛猛進的一年。從裝機規(guī)模來看，僅2023年上半年，全國新型儲能新投運裝機規(guī)模就達到865萬千瓦/1772萬千瓦時，相當于此前歷年累計裝機規(guī)模總和；全年新型儲能新增投運裝機約2260萬千瓦/4870萬千瓦時，較2022年增長超過260%，相當于2022年新增投運規(guī)模（730萬千瓦/ 1590萬千瓦時）三倍。截止到2023年底，我國新型儲能累計裝機達到3139萬千瓦/6687萬千瓦時，平均儲能時長2.1小時，新型儲能在我國總儲能裝機的占比從2022年底的21%增長到了2023年底的40%。從發(fā)展方向來看，發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)儲能的新能源配建是新型儲能發(fā)展的主要方向，累計裝機占比超過90%（在電源側(cè)應用占比49%、電網(wǎng)側(cè)應用占比43%）；電動汽車車網(wǎng)互動則成為用戶側(cè)儲能的主要形式，占比降到8%左右。從儲能類別來看，磷酸鐵鋰電池的主導優(yōu)勢持續(xù)擴大，在新型儲能裝機中的占比高達97%以上，其他的新型儲能技術比如飛輪、壓縮空氣、液流電池的發(fā)展雖也取得一定的新突破，但占比依舊很低。

在高速發(fā)展的背后，我國新型儲能發(fā)展也面臨不少隱憂，可謂是“一半是海水，一半是火焰”：一是技術更迭的隱憂，具有原創(chuàng)性、突破性的關鍵核心技術不多，在設計軟件、標準等方面缺少話語權，電池能量的儲存和釋放的安全風險并沒有從根本上解決；二是“內(nèi)卷化”的隱憂，儲能市場未“富”先“衰”，市場競爭日趨白熱化，產(chǎn)能過剩日益突出，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，賽道越來越擁擠，本來剛剛興起的儲能產(chǎn)業(yè)便已進入了殘酷競爭的紅海中；三是經(jīng)營上的隱憂，市場機制和盈利機制還不完善健全，成本疏導存在困難，據(jù)有關權威機構調(diào)查分析，目前電化學儲能項目平均等效利用系數(shù)只為12.2%，新能源配儲系數(shù)僅為6.1%?？傊滦蛢δ茏鳛榻ㄔO新型電力系統(tǒng)的重要支撐，儼然成為行業(yè)發(fā)展的“香餑餑”，但其發(fā)展決不能圖一時之利，要謀長久之功，只有那些擁有核心技術、綜合實力強的企業(yè)，才能剩者為王，占據(jù)市場主導地位。

路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索?？偠灾?，2023年我國能源電力行業(yè)牢牢圍繞以人民為中心的發(fā)展思想，“火水風光生核氫”等各發(fā)電模式齊上陣，全面開花，憑借“八路神仙、各顯神通”的氣概，承載著人們對美好生活的熱切期盼，創(chuàng)造諸多世界之最，取得了非凡成就，推動了我國由電力工業(yè)大國向電力工業(yè)強國的華麗轉(zhuǎn)身。